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Título Original: 魔界都市<新宿>
Rebi Ra tenta abrir um portal que permitiria a entrada de demônios que dominariam o planeta, em um pacto para ter grande poder, porém entra em confronto com Genichiro, um antigo amigo que tenta impedi-lo, mas acaba morrendo. A batalha causa a destruição da cidade de Shinjuku, mas o pacto não foi completado. Rebi Ra retorna dez anos depois para novamente selar o pacto com os demônios. Desta vez cabe ao filho de Genichiro, Izayoi Kyoya, que ainda não tem os poderes desenvolvidos, impedir o plano de Rebi Ra.
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