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Original Title: 魔界都市<新宿>
강력한 힘을 얻기 위해 악마에게 몸을 내준 마도사 레비 라는 마계를 지상으로 불러내려다 옛 동료 겐이치로와 맞붙고, 그 결과 일어난 대지진으로 도쿄 신주쿠는 요괴가 들끓는 폐허가 된다. 10년 후, 세계 평화를 이끄는 세계 대통령이 레비 라의 저주에 걸려 쓰러지고, 그가 마계를 부르는 의식의 제물이 될 때까지 남은 시간은 단 사흘. 겐이치로의 아들 이자요이 쿄야는 아버지의 힘을 이어받았지만 싸움에 뜻이 없다. 그러나 아버지를 구해 달라는 대통령의 딸 사야카의 간절한 호소에 마음이 움직인 쿄야는 그녀와 함께 마계 도시 신주쿠의 심장부로 향하고, 그곳에서 기묘한 아군과 끔찍한 적들을 차례로 마주한다.
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