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Original Title: 画皮
사막에서 도적들을 토벌한 장군 왕생은 포로로 잡혀 있던 아름다운 소위를 구해 자신의 집으로 데려온다. 왕생의 아내 배용은 낯선 여인을 따뜻하게 맞이하지만, 사람들의 호감을 얻으며 남편 곁에 머무는 소위에게서 설명하기 어려운 불안을 느낀다. 마침 성안에서는 심장이 사라진 시신들이 발견되고, 평온하던 사람들 사이로 요괴에 대한 소문이 번진다. 소위의 행동을 의심하는 배용은 오랫동안 성을 떠나 있던 무사 방용이 돌아오자 도움을 청하고, 방용은 퇴마사 하빙과 함께 수상한 사건을 살핀다. 그러나 소위의 매력에 이끌린 왕생은 아내의 말을 믿으려 하지 않고, 배용의 두려움은 질투로 받아들여진다. 사랑을 갈망하는 낯선 존재 앞에서, 부부의 믿음과 오래된 인연까지 흔들리는데...
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