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Original Title: 西游伏妖篇
경전을 구하러 서역으로 향하는 삼장은 손오공과 저팔계, 사오정을 제자로 거느리지만, 이들은 좀처럼 한마음이 되지 않는다. 법력으로 제자를 다스리려는 삼장과 사사건건 반발하는 손오공은 여비를 벌기 위한 공연에서조차 충돌한다. 배고픔과 다툼 속에 길을 이어가던 일행은 외딴 저택에서 미녀들의 환대를 받고, 잠시 고된 여행을 잊을 기회를 얻는다. 손오공이 친절한 얼굴 뒤에 감춰진 요괴의 기척을 알아채고 경고하지만, 사제 사이의 불신은 위험을 더욱 키운다. 저택을 지나 기이한 왕이 다스리는 나라에 이르러서도, 사람과 요괴를 가려내야 하는 시험은 새로운 모습으로 이어진다. 눈앞의 유혹보다 서로의 속마음을 읽기가 어려운 네 사람은, 함께 싸워야 할 이유부터 찾아야 한다.
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