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Original Title: Bordello of Blood
누나와 다툰 뒤 집을 나간 반항아 캐일럽은 한 술집에서 장례식장 지하에 숨겨진 특별한 유곽이 있다는 소문을 듣고 친구와 함께 그곳을 찾는다. 하지만 아름다운 여인들이 반기는 그곳은 수백 년을 살아온 흡혈귀 릴리스와 그녀가 거느린 뱀파이어들의 사냥터였다. 동생이 사라졌는데도 경찰이 손을 놓고 있자, 텔레비전 전도사 커런트 목사 밑에서 일하는 독실한 누나 캐서린은 마지못해 냉소적이고 입담 거친 사립탐정 레이프를 고용한다. 캐일럽의 흔적을 쫓던 레이프는 장례식장의 수상한 비밀을 하나씩 파헤치지만, 그의 말을 믿지 않는 캐서린과 그를 노리는 릴리스 사이에서 점점 더 위험한 판에 휘말려 드는데...
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