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Original Title: Top Secret!
미국의 인기 록 가수 닉은 공연을 위해 동독을 방문하고, 철저한 경비와 엄숙한 분위기 속에서도 무대를 준비한다. 그러나 저녁 행사에서 경찰을 피하는 힐러리를 도와준 일을 계기로 자신도 모르는 사이 저항 조직의 활동에 끼어든다. 그녀의 아버지는 군사 작전에 쓰일 무기를 만들도록 강요받는 과학자이며, 축제는 그 계획을 가리는 장막에 불과하다. 닉은 당국의 감시를 따돌리면서 힐러리와 가까워지지만, 그녀의 옛 연인이 이끄는 엉뚱한 저항군과도 힘을 합쳐야 한다. 노래로 사람들의 시선을 사로잡던 재주는 예상 밖의 순간에 도움이 되고, 구출 작전은 위장과 오해 때문에 번번이 딴길로 흐른다. 총성 사이에서도 박자를 놓치지 않는 닉에게 이번 공연은 무사히 끝내기 가장 어려운 무대가 된다.
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