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원칙을 고집하다 국정원으로 좌천된 검사 한지훈은 중국 선양에서 활동하는 비밀공작팀의 수상한 보고서를 조사할 특별감찰관으로 파견된다. 그곳에서 만난 팀장 지강인은 임무 완수를 위해서라면 불법도 마다하지 않아 야차라 불리는 인물이다. 여행사를 위장 거점으로 삼은 블랙팀은 지훈의 감찰에도 아랑곳하지 않고, 본부에 보고하지 않은 작전을 밀어붙인다. 법으로 정의를 지켜야 한다는 지훈은 강인의 방식에 반발하고, 두 사람은 사사건건 충돌한다. 하지만 북한과 중국, 일본의 정보원들이 얽힌 첩보전이 격화되면서, 진상을 조사하던 지훈마저 작전의 한복판으로 내몰린다. 누구의 말을 믿어야 할지 알 수 없는 도시에서, 그는 자신이 감시하러 온 이들과 함께 살아남을 길을 찾아야 한다.
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