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Original Title: The Sea Hawk
스페인이 거대한 함대를 준비하던 시대, 영국의 사략선 선장 제프리 토프는 적국의 배를 습격하며 바다를 누빈다. 어느 날 스페인 대사의 배를 나포한 그는 함께 타고 있던 귀족 여인 마리아에게 반하고 정중한 태도로 다가간다. 처음에는 토프를 무례한 해적으로 여기던 마리아도 그의 용기와 배려를 알게 되면서 조금씩 마음을 바꾸기 시작한다. 한편 영국 여왕은 전쟁을 피하려 애쓰면서도 스페인의 보물 수송대를 노리는 토프의 계획을 은밀하게 허락한다. 하지만 궁정 안에서 적국과 내통하는 자들이 움직이고, 새로운 항해를 떠난 토프와 선원들 앞에는 치밀한 함정이 기다린다. 사랑과 충성을 동시에 시험받는 선장은 먼 바다의 포연 속에서 조국을 위협하는 음모와 맞선다.
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