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Original Title: Cirque du Freak: The Vampire's Assistant
평범한 학생 대런은 친구 스티브와 몰래 찾아간 유랑 서커스에서 상상으로만 알던 기묘한 존재들을 만난다. 무대에 오른 크렙슬리가 진짜 뱀파이어임을 알아본 스티브는 그의 제자가 되고 싶어 하지만 단호하게 거절당한다. 대런이 서커스에서 가져온 독거미 때문에 스티브가 목숨을 잃을 위기에 처하자, 그는 친구를 살리기 위해 크렙슬리에게 도움을 청한다. 해독제를 얻는 대가는 자신이 반 뱀파이어가 되어 조수로 살아가는 것이고, 대런은 익숙한 가족과 학교를 뒤로해야 한다. 낯선 서커스 단원들과 새로운 생활을 배우는 동안 피에 대한 갈증과 인간이었던 마음은 끊임없이 충돌한다. 자신이 선택한 변화가 오래된 뱀파이어 세력의 갈등과 맞물리면서, 소년은 우정마저 시험받는 밤의 세계에 들어선다.
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