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능숙한 연기로 가석방 심사를 통과한 사기꾼 영주는 언니의 결혼 선물을 챙겨 부산행 기차에 오른다. 기차에서 만난 시골 약사 희철의 청혼 반지를 소매치기에게서 되찾아주려다, 자신의 선물 가방을 열차에 두고 내린다. 가방을 찾으려고 희철의 고향에 도착한 영주는 반지를 본 가족들이 자신을 예비 며느리로 오해하자 약혼녀 행세를 한다. 돌아온 희철은 낯선 여자의 거짓말을 밝히려 하지만, 이미 가족과 마을 사람들의 마음을 사로잡은 영주에게 번번이 밀린다. 진실을 말할수록 나쁜 남자로 몰리는 희철과 사연을 보탤수록 사랑받는 영주 사이에 황당한 신경전이 벌어진다. 그런데 잃어버린 가방만 찾으면 끝날 줄 알았던 연극 속에서, 사람을 속이는 데 익숙한 영주에게 낯선 진심이 자라나는데...
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