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Original Title: Body and Soul
젊은 청년 찰리 데이비스는 어머니의 간절한 반대를 무릅쓰고 권투 선수의 길에 들어선다. 타고난 주먹으로 승승장구하며 이름을 알리자 그의 곁에는 돈과 명성을 노리는 수상한 인물들이 하나둘 모여들고, 그중에서도 비열한 프로모터 로버츠는 온갖 유혹으로 찰리를 손아귀에 넣으려 한다. 사랑하는 연인 페그와 가족의 걱정은 점점 멀어지고, 화려한 생활과 유혹적인 여인 앨리스의 손짓이 그를 끌어당긴다. 챔피언의 자리에 다가갈수록 찰리는 돈과 양심 사이에서 점점 더 어려운 선택을 강요받는다.
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