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Original Title: Othello
베네치아의 무어인 장군 오셀로는 원로원 의원 브라반쇼의 딸 데스데모나와 몰래 결혼식을 올린다. 딸을 빼앗겼다며 분노한 브라반쇼의 반발 속에서도 두 사람의 사랑은 인정받고, 오셀로는 터키 함대의 침공에 맞서 키프로스로 파견된다. 폭풍으로 적의 함대가 무너지고 섬에서는 승리와 재회의 축제가 벌어지지만, 그 뒤에서 한 사람이 조용히 칼을 갈고 있다. 오랫동안 오셀로를 섬겼으나 부관 자리를 캐시오에게 빼앗긴 기수 이아고다. 이아고는 데스데모나를 짝사랑하는 로더리고를 꼬드겨 캐시오를 함정에 빠뜨리고, 그럴듯한 암시와 잃어버린 손수건 한 장으로 오셀로의 마음에 의심의 씨앗을 심기 시작한다.
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