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Original Title: Angels with Dirty Faces
어린 시절 함께 도둑질하던 로키와 제리는 경찰을 피해 달아나던 날 서로 다른 길로 갈라진다. 붙잡힌 로키는 범죄 세계에서 이름난 갱이 되고, 도망친 제리는 신부가 되어 옛 동네의 소년들을 돌본다. 출소한 로키가 돌아오자 아이들은 돈과 명성을 가진 그를 영웅처럼 따르지만, 제리는 친구의 영향으로 아이들이 같은 길을 택할까 걱정한다. 로키는 오랜 우정을 반기면서도 자신이 감옥에 있는 동안 돈을 맡아 둔 변호사에게 몫을 되찾으려 한다. 그러나 옛 동료들과의 거래가 위협으로 바뀌고, 동네의 부패에 맞서려는 제리의 결심도 로키가 속한 세계와 충돌한다. 서로를 아끼는 두 친구 사이에서 소년들이 누구를 본받을 것인가 하는 문제는, 지난 우정만으로 피할 수 없는 선택을 요구한다.
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