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Original Title: Lonely Hearts
1949년 뉴욕 롱아일랜드, 아내를 잃은 슬픔에서 벗어나지 못한 형사 엘머 로빈슨은 한 여성의 죽음이 자살이 아니라는 의심을 품고 동료 찰스와 함께 수사에 나선다. 사건의 실마리는 신문의 '외로운 마음' 구인 광고로 이어진다. 레이먼드 페르난데스는 광고로 만난 외로운 여성들에게 사랑을 속삭이며 돈을 가로채는 사기꾼이고, 그의 곁에는 집착에 가까운 사랑으로 그를 따르는 마사 벡이 있다. 질투와 광기에 사로잡힌 마사가 끼어들면서 두 사람의 사기 행각은 점점 잔혹한 살인으로 번져 간다. 집요하게 흔적을 좇는 형사들과 미국 전역을 떠도는 위험한 연인의 추격이 숨 가쁘게 펼쳐진다.
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