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Original Title: The Emperor's New Groove
잉카 제국의 젊은 황제 쿠스코는 평생 떠받들어지며 자란 탓에 안하무인이 되어버렸다. 열여덟 번째 생일을 앞두고 그는 언덕 위 마을을 밀어버리고 그 자리에 호화 여름 별장을 짓겠다고 선언하고, 이에 반대하는 마을 대표 파차의 말은 들은 척도 하지 않는다. 한편 황제에게 해고당한 늙은 고문 이즈마는 어리숙한 부하 크롱크와 함께 쿠스코를 독살하려 하지만, 크롱크가 약병을 잘못 고르는 바람에 쿠스코는 라마로 변해버린다. 우여곡절 끝에 파차의 수레에 실려 마을까지 오게 된 쿠스코는 궁전으로 돌아가기 위해 하필이면 자신이 무시했던 파차의 도움을 받아야 하는 처지가 된다.
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