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Original Title: It's What's Inside
오래 사귄 연인 셸비와 사이러스는 친구 루번의 결혼식을 앞두고 대학 동창들이 모이는 전야 파티에 참석한다. 저마다 달라진 모습으로 한집에 모인 이들 앞에, 소식이 끊겼던 친구 포브스가 의문의 가방을 들고 나타난다. 가방 안에 든 장치는 서로의 몸을 바꿀 수 있는 물건이고, 포브스는 누가 누구의 몸에 들어갔는지 맞히는 게임을 제안한다. 처음의 망설임은 낯선 몸을 빌려보는 호기심으로 바뀌지만, 가벼운 장난 속에는 오래 감춰온 욕망과 질투가 끼어든다. 친구의 얼굴 뒤에서 속마음을 숨길 수 있게 되자 익숙했던 연인 관계와 우정마저 전혀 다른 의미를 띠기 시작한다. 본래의 자신으로 돌아오면 모두 끝날 것 같던 하룻밤, 이들은 서로를 얼마나 알고 있었는지 다시 의심하게 된다.
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